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Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune paysan italien, devient l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, la philosophie et au maniement des armes. Chargé par son maître d'une mission pour le pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les bras d'Elena. Surpris par le fiancé de celle-ci, il le tue et s'enfuit...

Venise, 1537. Giovanni, devenu la coqueluche de la ville grâce à ses talents d'astrologue, retrouve enfin Elena. Menant une double vie pour la retrouver chaque nuit, il en oublie d'aller livrer au pape la lettre de son maître...

Après avoir découvert la dépouille du frère Ephrem, Giovanni décide de retourner chez son ancien maître Lucius, dans la forêt des Abruzzes. Il apprend bientôt que ce dernier a été assassiné par une confrérie d'hommes en capes rouges qui remettent en cause la légitimité du pape.

Giovanni n'a pas pu s'évader du bagne. Il raconte son aventure à l'intendant Ibrahim, depuis son envoi aux galères de Venise. Ce dernier décide de le prendre comme esclave personnel et se lie d'amitié avec lui. Mais ceci attisera la colère de ceux qui considèrent les chrétiens comme des infidèles et Giovanni retrouvera les geôles. Electre 2016

A Jérusalem, Giovanni retrouve l'un des mystérieux hommes en rouge qui ont torturé et assassiné son maître Lucius. Mais il ne peut exercer sa vengeance, préférant épargner son âme. Il rejoint alors Esther pour la demander en mariage. Alors que le couple vit heureux, le destin et le passé de Giovanni les rattrapent. Electre 2018