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Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien victime d'un mauvais sort.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête traditionnelle américaine, Thanksgiving.

A Hawaï, Tom et Léa apprennent à danser le hula et font la connaissance de deux enfants. Après avoir passé la nuit dans une hutte, ils sont invités par leurs nouveaux amis à surfer sur des grosses vagues. Désespéré de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque soudain, la terre se met à trembler. Le garçon alerte sa soeur et ses amis et tous échappent à l'énorme vague du raz de marée.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert. Au terme d'un éprouvant voyage à dos de chameau, ils finissent par gagner la capitale et rencontrent le calife qui n'est autre que Memum.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.