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De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Après leur rencontre avec de mystérieuses entités cosmiques, Milo, Valia et Sirah sont téléportés à nouveau sur un monde inconnu. Très vite, les choses vont se gâter : Valia est capturée par les Adeptes tandis que Milo et Valia sont faits prisonniers par les habitants des Forges. Entre la spiritualité proche du fanatisme des uns et l'austérité scientifique des autres, Milo et ses amis affronteront encore bien des épreuves avant de pouvoir rentrer chez eux. Sans compter que leurs étranges pouvoirs intéressent de près les habitants de ce monde...

Un groupe d'enfants tente de survivre dans les égouts où il a trouvé refuge après le Grand Effondrement de la mégalopole. Traqués par des robots tueurs, les enfants se retrouvent face à un robot portant les initiales S.A.M.

Après la disparition de SAM, la situation est catastrophique pour les êtres humains survivants. Mais un jour SAM réapparaît.