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Alors que le combat fait rage entre sorciers et Inquisition, Hameline, la joueuse de flûte qui semble liée aux effondrements de Rumble Town survenus quinze ans auparavant, lance ses Némésis. L'îlot se désintègre et la population tente d'évacuer. Mais le capitaine Inquisiteur, ignorant la menace Hameline, s'attaque aux habitants. Dans ce chaos, Seth et ses compagnons tentent de sauver la population et de libérer le faubourg nord, mais la chute est imminente ! Ennemis, alliés, cette crise change les rôles... Qui sont réellement les plus monstrueux ?

Le combat est dans sa phase finale à Rumble Town !
Alors que le déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape d'inquisiteur. Qui est-il ? Que lui veut-il ? Ce face à face ébranle les convictions du jeune sorcier et les frontières entre alliés et ennemis s’amoindrissent plus que jamais. Alors que le destin de Rumble Town est à la merci des puissances en action, les Thaumaturges s'invitent dans la danseà

Après avoir fui Rumble Town, Seth, Doc et Mélie sont de retour à l’Institut Artémis. Grâce à Alma, Seth en apprend davantage sur Piodon, son mystérieux frère. Mais la quête du Radiant a déjà trop attendu et notre cornu prend la route de l’îlot-continent des Chevaliers-sorciers. C’est un monde en décomposition qu’il découvre alors ! Les conditions ne sont pas idéales pour Seth, qui doit en plus composer avec un nouveau phénomène : des visions envahissent son esprit un peu plus chaque jourà

Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis. Dans cette ville dirigée d'une main de fer par l'Inquisition, leur arrivée déclenche la panique. La confusion atteint son comble lorsque surgit Grimm, un individu au visage bandé et aux sombres motivations.