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Après la mort de sa femme, un roi veut épouser sa fille. Celle-ci s'adresse à sa bonne fée, qui lui conseille de demander des choses impossibles, jusqu'à la peau de l'âne fabuleux qui donne de l'or plutôt que du crottin...

"A me voir comme ça, vous pourriez croire que je suis fragile et bête. Mon corps est si minuscule qu'on m'appela Petit Poucet. Il a bien fallu que je me débrouille avec cette faiblesse. C'est pourquoi, pour me défendre, je suis devenu le plus futé de tous les frères".

Résumé : Une princesse, conseillée par sa marraine la Fée, refuse l'amour de son père en fuyant cachée dans une peau d'âne, qu'elle quitte parfois quand elle est seule dans sa cabane au fond des bois. Un Prince la découvre et en tombe amoureux.