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Une grand-mère s'habille pour aller danser à un mariage. En chemin, elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en bas-relief. le conte de la vieille dame qui se cache dans quelque chose de creux (pastèque, citrouille, calebasse, tambour..) pour échapper au loup qui l'attend sur le chemin est particulièrement raconté au Portugal.

Clarinha vit sur l'île de Florès, Martim sur l'île de Terceira. Depuis leur naissance, ils sont promis l'un à l'autre mais ne se connaissent pas. Un jour, un immense oiseau de proie enlève Clarinha et la dépose sur l'île de Terceira où il va lui faire vivre de grandes épreuves. Avant que sa destinée se réalise enfin. Ce conte initiatique de Muriel Bloch aux accents féministes est d'une grande puissance philosophique. Derrière une histoire d'amour un temps empêchée, c'est une réflexion sur la valeur, le sens et les étapes de la vie que ce conte portugais nous prospose.