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Nathanaël a si peur de sa grand-mère Angèle, de sa voix grave et sombre, de ses mains de bûcheronne et de son cou de taureau, qu'il fait de terribles cauchemars. Lors d'un séjour chez elle, il voit Angèle faire une attaque et être hospitalisée. En fouillant dans ses affaires, le garçon découvre que sa babayaga a été une catcheuse célèbre dans la région.